家族・趣味(サーフィン・キャンプ)・資産運用・仕事を4つの柱に人生で極上の時間を得る為の活動を記録したブログ

Life is Beautiful‼︎

資産運用 2018年8月のリスク資産額を公開します

 
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管理者 shinpachiです。 ●4人家族です。家族は自分にとっての最優先事項です! ●サーフィンは15年以上続けています。もはやlife workです。仕事のエンジンは週末の波乗りです。 ●2015年よりオートキャンプを開始。年間10回20泊以上は家族でテント生活しています。キャンプはドップリはまっちゃいました〜 ●2008年よりインデックス投資信託の積立投資を開始。国内外個別株、純金積立も追加して世界分散投資を実行中。 ●2018年新築マンションを購入。リフォームを入れたり、家具や家電にこだわったので、満足しています! ●2018年より不動産投資家としてデビューしました。リスクを極力抑え、中長期的に不労所得を得ていきます。 ●本ブログのタイトル『Life is Beautiful』は、自分の大好きな言葉です。 「生きるって素晴らしい!」 読んで頂ける方に少しでもお役に立てるよう、日々更新していきます。
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資産運用についてです。

2ヶ月ぶりとなりましたが、自分の保有するリスク資産(現預金などは含まない)を公開します。

 

今月もインデックスファンドへの世界分散投資を中心に積立を継続しています。

普通のサラリーマンの資産状況なので、華々しくはありませんが、1つの参考になれば幸いです。

 

2018.8. 25時点 リスク資産一覧

①外貨預金 米ドル

現在価格    273,258円
投資金額    200,000円
損益         +73,258円

 

 

②日本株式

日産自動車
現在価格    103,000円
投資金額      75,820円
損益         +27,180円

三菱フィナンシャルグループ
現在価格      66,730円
投資金額      33,020円
損益         +33,710円

三井物産
現在価格    179,750円
投資金額    110,420円
損益         +69,330円

 

 

③海外株式

マクドナルド(米国株式)
現在価格    178,178円
投資金額      73,266円
損益       +104,912円

三星電子(韓国株式)
現在価格    226,380円
投資金額      68,358円
損益       +158,022円

ダタンパワー(中国株式)
現在価格      57,327円
投資金額      55,679円
損益           +1,648円

アリババグループ(米国株式)
現在価格      39,475円
投資金額      41,615円
損益           ▲2,140円

 

 

④投資信託

ニッセイ日経225インデックスファンド
現在価格    359,696円
投資金額    295,000円
損益         +64,696円
積立金額      10,000円

三菱UFJ eMAXIS NYダウインデックス
現在価格    268,559円
投資金額    205,000円
損益         +63,559円
積立金額        5,000円

SBI-EXE-i 先進国株式ファンド
現在価格    245,772円
投資金額    205,000円
損益         +40,778円
積立金額      10,000円

SBI-EXE-i 新興国株式ファンド
現在価格    179,008円
投資金額    170,000円
損益           +9,008円
積立金額        5,000円

三井住友STAM-日本債権ファンド
現在価格    438,656円
投資金額    435,000円
損益           +3,656円
積立金額      10,000円

中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド
現在価格    152,912円
投資金額      56,060円
損益         +96,852円
積立なし

STAM新興国株式インデックスファンド
現在価格    236,199円
投資金額    180,000円
損益         +56,199円
積立なし

 

 

⑤純金 田中貴金属

現在価格    466,049円
投資金額    458,000円
損益           +8,049円
積立金額        5,000円

 

 

⑥持株会

現在価格  1,437,202円
投資金額  1,160,000円
損益        +277,202円
積立金額         5,000円

 

 

⑦仮想通貨

現在価格       93,633円
投資金額     130,000円
損益          ▲36,367円

 

 

👉リスク資産合計


現在価格   5,001,784円
投資金額   3,952,238円
損益      +1,049,546円

前月比        ▲93,541円
利回り                127%

 

 

今月のレビュー

👉今月も着実に積立投資(投信4万円、持株5千円、純金5千円)を継続できています。こちらはどんな相場環境であっても、何も考えずに自動的に積み立ていきます。継続は力なり!

【参考記事】サラリーマンの方へオススメする資産運用方法は、インデックスファンド積み立て投資です

 

👉相場はトルコショックがあったので、新興国・チャイナ系は値を下げています。日本株も振るわない中、唯一アメリカ株は元気ですね。純金や仮想通貨は全く駄目です。。。こうして見ると投資対象としては、やはりアメリカが一番間違いないでしょう。優良なアメリカ株を安く仕込みたいものです。

今年の日本の夏は、連日の酷暑に、台風上陸や、関西や北海道の大地震など、どうしようもならないレベルの天災が続きました。。。普段から天災リスクも想定した資産運用をしていかなければなりませんね。

 

👉不動産投資をスタートしました。品川区で、複数路線乗り入れ、最寄駅3分以内を満たす物件があり、ついに契約に至りました。

一定所得のある会社員という属性を最大限に活かして、銀行からローンを引っ張り中長期的に投資していきます。

今の物件の入居者の更新が、来年1月に控えています。契約更新するか?退去した場合は、次の入居者が直ぐに決まるかどうか?を注目したいと思います。また一度確定申告をしてその節税効果を見極めたいです。こちらの進捗は、継続して記事にしていきます。

【参考記事】サラリーマンの不動産投資の始め方 基本戦略を決めました!

 

 

👉仮想通貨はもうコメントなしですね。売るのも微妙なので、このまま放置します。。

【参考記事】家族持ちサラリーマンの仮想通貨への投資戦略

 

まとめです

こんな形で毎月報告していきます。まずは5年後を目標に投資資産で1,000万円を超えられたらと思っています。積立も強化しており、毎月4→5万円と引き上げ予定です。また個別株としては、今月オリックスを購入しましたが、こうした動きも続けていきます。

今月は前月比▲9.3万円でした。

一喜一憂しても仕方がないので、コツコツと投資資産を積み上げていきます。

 

人生長いので、リスクを極力排除して、基本守り・ごく稀に攻めという姿勢を取っていきたいです。

 

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管理者 shinpachiです。 ●4人家族です。家族は自分にとっての最優先事項です! ●サーフィンは15年以上続けています。もはやlife workです。仕事のエンジンは週末の波乗りです。 ●2015年よりオートキャンプを開始。年間10回20泊以上は家族でテント生活しています。キャンプはドップリはまっちゃいました〜 ●2008年よりインデックス投資信託の積立投資を開始。国内外個別株、純金積立も追加して世界分散投資を実行中。 ●2018年新築マンションを購入。リフォームを入れたり、家具や家電にこだわったので、満足しています! ●2018年より不動産投資家としてデビューしました。リスクを極力抑え、中長期的に不労所得を得ていきます。 ●本ブログのタイトル『Life is Beautiful』は、自分の大好きな言葉です。 「生きるって素晴らしい!」 読んで頂ける方に少しでもお役に立てるよう、日々更新していきます。
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