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Life is Beautiful‼︎

資産運用 2017年12月末リスク資産額を公開します

2018/02/01
 
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管理者 shinpachiです。 ●4人家族です。家族は自分にとっての最優先事項です! ●サーフィンは15年以上続けています。もはやlife workです。仕事のエンジンは週末の波乗りです。 ●2015年よりオートキャンプを開始。年間10回20泊以上は家族でテント生活しています。キャンプはドップリはまっちゃいました〜 ●2008年よりインデックス投資信託の積立投資を開始。国内外個別株、純金積立も追加して世界分散投資を実行中。 ●2018年新築マンションを購入。リフォームを入れたり、家具や家電にこだわったので、満足しています! ●2018年より不動産投資家としてデビューしました。リスクを極力抑え、中長期的に不労所得を得ていきます。 ●本ブログのタイトル『Life is Beautiful』は、自分の大好きな言葉です。 「生きるって素晴らしい!」 読んで頂ける方に少しでもお役に立てるよう、日々更新していきます。
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資産運用についてです。

自分の保有するリスク資産(現預金などは含まない)を公開します。

今月もインデックスファンドへの世界分散投資を中心に積立を継続しています。

普通のサラリーマンの資産状況なので、華々しくはありませんが、1つの参考になれば幸いです。

 

 

H29.12.31時点 リスク資産一覧

①外貨預金 米ドル
現在価格 277,690円
投資金額 200,000円
損益      +77,690円

 

②日本株式
日産自動車
現在価格 112,350円
投資金額   75,820円
損益      +36,530円

三菱フィナンシャルグループ
現在価格   82,640円
投資金額   33,020円
損益      +49,620円

三井物産
現在価格  183,200円
投資金額  110,420円
損益       +72,780円

 

③海外株式
マクドナルド(米国株式)
現在価格  194,151円
投資金額    73,266円
損益     +120,885円

三星電子(韓国株式)
現在価格  271,616円
投資金額    68,358円
損益     +203,258円

ダタンパワー(中国株式)
現在価格    66,620円
投資金額    55,679円
損益       +10,941円

 

④投資信託
ニッセイ日経225インデックスファンド
現在価格   322,709円
投資金額   250,000円
損益        +72,709円
積立金額       5,000円

三菱UFJ eMAXIS NYダウインデックス
現在価格   217,141円
投資金額   160,000円
損益        +57,141円
積立金額       5,000円

SBI-EXE-i 先進国株式ファンド
現在価格   203,144円
投資金額   165,000円
損益        +38,144円
積立金額       5,000円

SBI-EXE-i 新興国株式ファンド
現在価格   156,330円
投資金額   130,000円
損益        +26,330円
積立金額       5,000円

三井住友STAM-日本債権ファンド
現在価格   360,341円
投資金額   355,000円
損益          +5,341円
積立金額     10,000円

 

中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド
現在価格   149,253円
投資金額     56,060円
損益        +93,193円
積立なし

STAM新興国株式インデックスファンド
現在価格   258,118円
投資金額   180,000円
損益        +78,118円
積立なし

 

⑤純金 田中貴金属
現在価格   479,179円
投資金額   428,000円
損益        +51,179円
積立金額       5,000円

 

⑥持株会
現在価格 1,332,096円
投資金額 1,110,000円
損益       +222,096円
積立金額        5,000円

 

⑦仮想通貨
値動きが激しいのであまり参考にはなりませんが…
現在価格    431,256円
投資額       150,000円
損益       +281,256円

 

👉リスク資産合計
現在価格 5,097,834円
投資金額 3,600,623円
損益    +1,497,211円
前月比    +364,641円

 

今月のレビュー

◎アセットアロケーション
⚠️持株会は日本株式ですが、ここ数年の換金は考えていない為、対象外にしています。

外貨預金         8.4%
日本株式       18.4%
先進国株式    20.0%
新興国株式    19.8%
日本債券         9.5%
純金             12.6%
仮想通貨       11.3%

 

👉今月も着実に積立投資を継続できています。こちらはどんな相場環境であっても、何も考えずに自動的に積み立ていきます。継続は力なり!

《参考記事》サラリーマンの方へオススメする資産運用方法は、インデックスファンド積み立て投資です

 

👉すべての資産がプラスになっています。年末の日経平均株価も22,700円台をつけていましたし、非常に良い状態ですね。一方で長期投資の目線で見ると、株価が高いと同じ毎月の積立金額でも購入できる投資信託の口数が減ってしまうのが、寂しいところ。個別株にも手を出しづらい。それでも資産が増えているのを見るのはうれしいものです。

 

👉仮想通貨はこの1ヶ月で爆アゲしました。含み益が大きくでています。自分の戦略は、下記記事の通り『余剰資金の範囲で。仮に明日ゼロになっても仕方がないと言える金額』に留めています。未知のものに対する怖さがあります。

 

👉今後も12/22のような一晩で30%も下がるような大暴落がいつ襲ってくるかわかりません。ちなみに自分はレバレッジを効かせるような取引はご法度にしていますので、下がりきったと思われるタイミングで少額の買い増しをしようかな?くらいのインパクトでした。仮想通貨は無限の可能性があることは間違いないので、ホールド&少額投資は継続です。

《参考記事》家族持ちサラリーマンの仮想通貨への投資戦略

 

 

こんな形で毎月報告していきます。まずは5年後を目標に1,000万円を超えられたらと思っています。5年で+500万円をゴールとすると1年で+100万円→1ヶ月で+10万弱の含み益ということならいけそうな気がする〜!仮想通貨のエンジンを味方につけながら、コツコツ積み上げしていきます!

 

 

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管理者 shinpachiです。 ●4人家族です。家族は自分にとっての最優先事項です! ●サーフィンは15年以上続けています。もはやlife workです。仕事のエンジンは週末の波乗りです。 ●2015年よりオートキャンプを開始。年間10回20泊以上は家族でテント生活しています。キャンプはドップリはまっちゃいました〜 ●2008年よりインデックス投資信託の積立投資を開始。国内外個別株、純金積立も追加して世界分散投資を実行中。 ●2018年新築マンションを購入。リフォームを入れたり、家具や家電にこだわったので、満足しています! ●2018年より不動産投資家としてデビューしました。リスクを極力抑え、中長期的に不労所得を得ていきます。 ●本ブログのタイトル『Life is Beautiful』は、自分の大好きな言葉です。 「生きるって素晴らしい!」 読んで頂ける方に少しでもお役に立てるよう、日々更新していきます。
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